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序言

仿石涂料是连年来低迷的建筑涂料商场，为数未几极具增长后劲的一个细分品类，其确切推向商场的时候是2012年，严格来说，其确切为外界所遴荐是在2014年之后。

咱们知说念，一个行业的爆发，必定会有很多爆发的征兆发扬出来，有些是名义化的，在多样千般的商场行径中就可能看得出来，如告白加大、品牌加多、结尾行径等；而有些是掩在商场表象下尚改日得及发扬出来，如结尾盘活放大、耗尽者的口碑、大企业的强势介入等等。

按仿石涂料行业应用场景隔离，面前现仿石涂料应用畛域主要分为大B、小B和C端，大B主如果工程外墙商场，小B是城市更新款式及文旅款式等，C端则是农村/县镇自建房和城镇别墅等。

涂料经产业征询中心以为，天然面前城市高层建筑外墙90%以上份额选用涂料，但据关系征询机构数据知道，面前我国高层建筑外墙98%为真石漆类居品，仿石涂料居品应用场景较少，多用于买卖立面、高端洋房和高层基座；此外皮城市更新款式及文旅款式中，由于老本问题，仿石涂料弃取率较低，但部分款式可能存在用量较大。

仿石涂料动作一个新兴的畛域，此前行业存眷这个畛域并不太多，尤其是在农村自建房畛域，面前对于这个行业的深度征询处于一个较浅的层面，故本评释注解专门针对农村自建房畛域，咱们但愿通过本征询评释注解为中国仿石涂料行业的高质料发展提供表面保险、时刻援救，并最终动作买卖有打算上的参考。

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Part 1

中国农村自建房畛域

下限2亿，上限10亿

我国农村自建房数目弘大且空间分散分散，由于未成立标准灵验的探听机制，面前尚未取得对于我国农房建筑的精良化的统计数据。

但2023年龄首，在以世界天然灾害概述风险普查使命情况为主题的新闻发布会上，考虑部门崇拜东说念主对外败露，在昔时三年里，“住房城乡建筑行业获取了世界近6亿栋城乡房屋建筑数据以及80多万处市政纪律数据”， 这一组数据也被闲居解读为“初度恢复了我国到底有若干屋子”。

2021年8月31日，国新办召开“致力于完满全体东说念主民住有所居”发布会，住房和城乡建筑部部长王蒙徽提到：“数据知道，2019年，城镇住户东说念主均住房建筑面积达到39.8平方米，农村住户东说念主均住房建筑面积达到48.9平方米。

涂料经产业征询中心据此推算：2019年，我国总东说念主口14.1亿，其中城镇东说念主口8.8亿，乡村东说念主口5.3亿。不错算出：2019年世界住房面积统统609亿平方米，其中城镇东说念主口住房面积350亿平方米，乡村东说念主口住房面积统统259亿平方米。按城镇东说念主口90平米一套房，乡村东说念主口120平米一套房来规划，2019年我国共有住房简短6.5亿套，其中城镇3.9亿套，乡村2.2亿套。

另据中央政策征询室原副主任郑新立在2020年举办的2020中国农业企业家峰会上默示，世界农村的屋基地有17万平方公里。17万平方公里，对于中国宽阔省份来说，每户屋基地一般司法在125到160平方米之间，只消个别场地例外。即便按照每块屋基地170平方米倒推，农村屋基地也至少有10亿块，表面上不错建筑10亿栋屋子。

故中国农村到底有若干栋自建房，表面上， 2.2亿栋不错看作念是下限（已建），10亿栋是上限（表面上至少还有8亿块屋基地未建）。

据国度统计局数据知道，2019年世界乡村东说念主口5.26亿，2019年中国农村家庭户畛域为3.14东说念主，纪律推算2019年中国农村家庭数目约为1.68亿户，在农村一户多房的表象照旧较为宽阔的，闾里们以为上述中国农村现存2.2栋自建房的推算是合适逻辑的。

Part 2

中国农村自建房近况

经济水平决定外墙材料弃取

本章节内容基于中山大学中国区域合营发展与乡村建筑征询院于2022 年世界乡村建筑评价使命网罗的问卷探听数据和通过众包神气在世界范围相聚的农房相片，以图说农房的格式，先容刻下农房的功能水平、区域互异和农村住户住房振奋度。涂料经产业征询中心摘取其中与涂料行业本评释注解关系的部安分容。相配在此对中山大学中国区域合营发展与乡村建筑征询院此课题课题组组长：李郇，课题构成员：黄耀福、陈銮、潘沐哲、许伟攀、陈怡帆、李颖、马莉、邓伟环、谷宇、李筠筠、龙晔、刘锦锋、徐麓茗默示感谢。

中西新东部旧款式

从农村自建房建成时候上看，我国32.59%的农村自建房建成于2000年前，31.71%的农村自建房建成于2001年-2010年，35.69%的农村自建房建成于2010年后，跟着农民收入水平提高、村落环境改善、城乡差距减弱和政策援救，2000年前这部分建成时候突出二十年的农村自建房房有较大的新建翻建需求。

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不同地区的农房建成年代互异

从空间上看，我国农村自建房在建成时候上举座呈现出“中西新，东部旧”的特征。农村自建房建筑需要一定的钞票积聚，东北地区、东部沿海地区由于经济发展较早，该区域的农村住户较中部、西部而言先深邃起来，其建房高涨主要汇聚在上世纪90年代和本世纪初；而中部、西部乡村地区发展较慢，农村住户钞票积聚较慢，农村自建房建筑主要在2011年及以后。故刻下我国中、西部地区农村自建房宽阔较新（尤其脱贫新农村建筑），而东部地区农村自建房则较旧，相对来说，有较大的新建翻建需求。

经济水平决定外墙材料

受天然和社会身分的影响，世界不同地区的农村自建房建筑呈现出较大互异。

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不同外立面材料的农村自建房

中山大学中国区域合营发展与乡村建筑征询院诓骗村景图片东说念主工智能识别房屋外墙材质的效果标明，外墙为涂料的农村自建房比例为35%，是农村自建房外立面占比中最高的一种神气。从省平均值来看，主要分散在新疆、山东、云南、陕西等中西部地区，最高为新疆维吾尔自治区59%，最低为辽宁省23%，世界区域互异不昭彰。涂料外墙闲居使用的原因一方面是农民收入提高，通过粉刷升迁农房风貌的好意思不雅程度，另一方面是受当地传统建筑文化和风貌的影响。

34%的农村自建房外墙为瓷砖，从省平均值来看，外墙为瓷砖的农村自建房东要汇聚在广东、湖南、海南、河北、江西、湖北几个省份，简直占比均达到40%以上，部分省份高达80%以上，瓷砖农村自建房宽阔出面前经济要求较好的东部地区，起到遮拦和防潮的作用。在山东、西藏、新疆、吉林等地区外墙为瓷砖的比例不及25%，主要原因是当地受传统建筑作风的影响，对瓷砖外墙需求不高。

世界农村自建房外墙为水泥的比例为20%，从省平均值来看，外墙为水泥的农村自建房东要分散在山东、安徽、河南、东北三省，最高为山东省 27%；宁夏、新疆、甘肃等地外墙为水泥的农村自建房占比低于16%，最低为宁夏回族自治区占比11%。部分外墙为水泥的农村自建房是由于莫得十足完成形成的。

外墙为线路的农房比例为11%。从省平均值来看，外墙线路的农村自建房东要分散在山西、辽宁、西藏等北部地区，最高为山西省21%，安徽、海南、湖北、浙江、江苏等地的红砖率低于7%，最低为安徽省4%。外墙线路农村自建房占比的互异反应出世界乡村经济水平的互异，但也有小部分是传统建筑文化和老建筑风貌的体现。

Part 3

新建翻建需求畛域

实质300万，上限8000万

中国农村东说念主口面前宽阔存在一户一宅或一户多宅场合，基本不存在缺房的情况，现阶段自建房增量主要开首于东说念主民巨匠对更好居住环境的追求，大致可分为时候上、意愿上、才调上三个维度进行推算。

从时候上来推算，如评释注解上述所形色，面前我国32.59%的农村自建房建成于2000年前，这部分建成时候突出二十年的农村自建房房有较大的新建翻建需求，据此推算，那么这部分需求是7169万栋自建房。

从意愿上来推算，据中山大学中国区域合营发展与乡村建筑征询院作念的《2022年世界乡村建筑评价》网罗的问卷探听数据来看，我国农村住户对于现存居住环境感到振奋的是63.1%，仇怨奋36.9%，据此推算，那么这部分需求是8118万栋自建房。

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中国各地地区对农村自建房的振奋度

从才调上来推算，据国度统计局、国务院第七次世界东说念主口普查指点小组办公室发布数据知道，2023年中国有14.12亿东说念主口，其中农村东说念主口49104万东说念主，字据3.14东说念主/户推算2023年中国农村家庭数目约为1.56亿户，按照万得资讯2021年中国农村住户五均分分组东说念主均年收入数据知道，农村20%高收入组东说念主均年收入为43082元，折算成亲庭收入为135277.48元，咱们以为这部分群体是有才调进行自建房新建翻建的，据此推算，那么这部分需求是3120万栋自建房。

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中国农村住户五均分分组东说念主均年收入等数据（2013-2021）

由于新建翻建屋子对系数中国东说念主来说，都是一大参加事项，且上述三个维度彼此交叉影响，涂料经产业征询中心字据履行判断，有要求、有才调、格外愿餍足此三个要求的自建房新建翻建个体不突出10%，据此推算，中国农村每年新建翻建需求畛域约为300万栋。

Part 4

中国仿石涂料产业近况

想象可能很好意思好，近况则很骨感

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2014年于今，中国仿石漆商场呈稳重增长趋势，2024年涂料经产业征询中心字据商场近况及主要企业调研，推断2023年中国仿石涂料销售增长19.23%，商场畛域约为179.70亿元，昔时十年中国仿石涂料平均每年增长率为14.08%，复合增长率为12.56%。

商场畛域分散

（1）一栋占比120平方3层农村自建房，大致：1、水包砂闭塞底漆（透明）：360÷8=45公斤；2、水包砂专用中涂：360÷5=72公斤；3、水包砂彩点：360×1.3=468公斤；4、水包砂专用罩面漆：360÷7=52公斤，仿石涂料总用量约为637公斤，面前市面上仿石涂料每公斤价钱为16-22元，对应的材料老本简短是10192-14014元（不含辅材耗材）。

基于中国农村每年新建翻建需求畛域约为300万栋及上述假定的前提下，咱们依此推算，在不接洽商场发生巨大变化前提下，中国仿石涂料行业农村自建房的表面上的每年商场需求容量为400亿傍边（不含施工与辅材耗材）。

（2）2022年中国建筑涂料销售收入约1328亿元，其中建筑工程涂料畛域为784.5亿元，其中建筑外墙涂料占比62.18%，约为487.8亿，在外墙多种材料占比中，涂料经产业征询中心经过商场调研，以为在不接洽商场发生巨大变化前提下，中国仿石涂料行业高层建筑外墙畛域（主要买卖立面、部分高 端洋房和高层基座），仿石涂料每年占比在1.2%傍边，对应商场畛域58.53亿。

（3）此外，在城镇别墅及连年来政府激动的城市更新款式和部分文旅款式，仿石涂料也占有部分商场份额，跟着禁墅令、限禁墅的实行，2000年后别墅供应逐年下落，字据关系征询标明，面前我国每年新增别墅数目为13-15万套，此外，字据贝壳征询院数据知道，2022年中国别墅存量接近1500万套，其中突出60%别墅建成于2000年前，这批别墅有巨大的鼎新需求，若按每年10%畛域参加商场，就是每年有90万套别墅鼎新商场，表面上对应135亿的商场需求。在城市更新旧更款式和文旅地产款式，由于老本问题，仿石涂料面前应用畛域仅限于少数高端款式，预估总体占比不大。

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字据上述推算，总体而言开云kaiyun.com，中国仿石涂料行业是一个表面上的千亿商场，况兼上限还不错无穷大，但就履行而言，在最大的应用畛域C端（农村自建房及城镇别墅），业主弃取率仅为18.2%，不到20%；在大B畛域，与部分外墙材料比拟，受困于老本问题，仅使用在少许应用场景（主要买卖立面、高层基座）；在小B畛域原因与大B雷同。举座外墙涂装弃取率不突出3%。

商场区域分散

据中国建筑遮拦装修材料协会建筑涂料分会发布的《2018年中国仿石涂料产业发展白皮书》知道，从坐蓐角度来说，主要汇聚在福建、广东等省份。其中华东地区占比为39.43%，华南地区占比为19.16%。从耗尽角度来说，华东地区和华南地区为耗尽主要汇聚地，其中华东地区占比34.64%，华南地区占比21.03%，东北地区占比6.13%，西部地区占比13.12%。

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但据涂料经产业征询中心商场调研发现，咱们以为90%以上的产动力自华南华东地区，最主要的耗尽区域如上述热力求，基安分散在华东华南西南及部分中部地区，这从商场竞争款式也不错看出来。

商场竞争款式

据涂料经发布的2023中国涂料头部品牌榜·仿石漆TOP50，知道2023年中国仿石涂料细分商场10强（以2022年销售收入为基准）分别为：三棵树·妍丽乡村、立邦·别墅之星、统艺、亚士、嘉宝莉·石艺漆、好意思俪嘉、保俪莱、巴德士仿石艺术漆、牡丹花漆、好意思惠。按世界区域统计，2023年上榜的50个仿石漆品牌中，福建的上榜品牌数目最多，为18个，其次分别为：广东16个，上海3个，湖南3个，广西2个，河南2个，江苏2个，浙江2个，湖北1个，北京1个。

另外，据《涂料经》统计，本次上榜的国内仿石漆50强企业销售收入为34.16亿元，占国内仿石漆商场畛域的28.46%，国内仿石漆商场汇聚度依然较低，结尾商场价钱战、同质化等表象频出。

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Part 5

中国仿石涂料产业趋势

商场不绝扩大，体验冰火两重天

从行业生命周期来看，面前我国仿石涂料行业现阶段处于成长久，这一时间的商场增长率高，需求高速增长，行业性情、竞争景况及用户性情较无垠，居品品种及竞争者数目增多，商场处于分散竞争阶段。以商场汇聚度以及产业投资视角，我国仿石涂料产业仍处于发展战术机遇期。咱们以为，2024年中国仿石涂料产业可能存在如下几个趋势：

商场畛域不绝扩大

2024年中国仿石涂料行业一个最容易推断的趋势是，总量会不绝增长，昔时十年中国仿石涂料平均每年增长率为14.08%，复合增长率为12.56%。咱们以为2024年仿石涂料依然会守护这个势头增长，总体畛域突出200亿。

在这个经过经过中，商场需乞降经济复苏，咱们以为会是最主要的身分。但雷同在这个经过中，由于产业内卷价钱战等身分，价钱会进一步下探，咱们也看到，在兴起初期，仿石涂料的价钱能够卖到四五十块一公斤致使更高，如今，仿石涂料的均价如故降到十几块一公斤，致使还有一些厂商低至个位数。2023年下半年国内仿石涂料企业为霸占商场，如故经受降价促销的措施，2024年，咱们判断，低于10元/公斤的居品约略会成为宽阔表象。

应用份额不绝扩大

如上所述，面前仿石涂料最大的应用畛域是C端（农村自建房及城镇别墅），但业主弃取率仅为18.2%，；在大B畛域，与部分外墙材料比拟，受困于老本问题，仅使用在少许应用场景（主要买卖立面、高层基座）；在小B畛域原因与大B雷同。举座外墙涂装弃取率不突出3%。

咱们以为，跟着价钱进一步下探，仿石涂料会进一步升迁其在工装和商装畛域的商场份额，相配是在工程集采畛域，跟着信贷、债券、股权三个房企外部融资渠说念全面买通，且允许银行开展保函置换预售资金业务，政策效力化解存量款式风险，贬责“保交楼”增量资金开首痛点。房企融资“三箭都发”下，有望不绝激动“保交楼”程度，宏不雅经济回暖，下贱需求复苏，咱们以为2024年仿石涂料商场在高层外墙畛域的份额会进一步攀升，这也会带来举座商场份额的攀升。

同理，咱们以为，在自建房畛域，外墙砖的商场份额会进一步被挤占，预估2024年中国仿石涂料在这一畛域的材料弃取率初度突出20%。

竞争出现结构性分化

时隔十年，中国仿石涂料行业将会迎来首个周期性拐点。在系数这个词行业结构性分化中，咱们以为，大宽阔企业的增长将会变得越来越难，一部分企业相配是概述性大型企业，如立邦、三棵树、亚士、久诺、巴德士、好意思涂士等将迎来发展新机遇。

以三棵树为例，2023年三棵树·妍丽乡村仿石涂料居品的销售磋议是10亿元。尊府知道，三棵树以为，妍丽乡村商场可容纳外墙75亿元（其中多彩仿石漆40亿元）、内墙45亿元、防水25亿元、保温20亿元、地坪10亿元、基辅材95亿元、智能施工600亿元。

一个不争的事实是，今天的商场环境如故发生了巨大变化，仿石涂料行业也步入了一个新世界。在这么的布景下，专科性仿石涂料企业将走向何方？怎样走出一条属于我方的发展之路将成为系数专科性仿石涂料企业共同想考的问题？

涂料经产业征询中心以为，即即是一颗螺丝钉，作念到极致，也能作念到世界第一、无法被复制。雷同，对于1000亿级畛域的仿石涂料商场来说，岂论是大企业，照旧小企业，只消富厚在这个行业扎根，即便仅仅收拢细分需求，也能稳稳地走下去。因此，给小企业的一些冷落：一是，小企业莫得平台，是以清贫跨行业整搭伙源的实力，但不错在细分畛域作念深作念精，就像一根针；二是，小企业清贫实力，是以不可能什么都作念什么都作念强，但不错聚焦不同商场、渠说念及用户，通过不绝深耕挖掘商场需求。

与此同期，小企业在居品方面还需面向用户需求的功能和应用互异化升级；中小企业的发展，不成跟大企业拼畛域、拼实力，但不错跟他们拼用户的老到度、信任度，以及拼做事、拼体验、拼极致。天然，细分商场雷同存在诸多挑战：一是商场畛域相对较小；二是参加产出比周期长；三是，耗尽需求多变且难以把抓。在这种情况下，中小企业更需要战术的定力，以及策略的机动性和多变性。这就需要中小涂料厂商们在一线商场上去落地和试错。

总体而言，咱们以为，从行业生命周期来看，面前我国仿石涂料行业现阶段处于成长久，这一时间的商场增长率高，需求高速增长，投资处于高位，行业性情、竞争景况及用户性情较无垠，居品品种及竞争者数目增多，是一个值得投资的好赛说念。刻下商场处于分散竞争阶段，这意味着每家涂料企业的发展契机仍比较大，不外契机启动冉冉倾向于头部企业，对新入局者而言，好时光可能也就改日的3-5年了。