浙江台华新材料集团股份有限公司 公开刊行 A 股可调遣公司债券    受托顾问事务论说     （2024 年度）     债券受托顾问东说念主     二〇二五年六月                 进攻声明   本论说依据《公司债券刊行与交往顾问办法》                      （以下简称“《顾问办法》”）                                   《浙 江台华新材料集团股份有限公司公开刊行 A 股可调遣公司债券受托顾问合同》                《浙江台华新材料集团股份有限公司公开刊行 A （以下简称“《受托顾问合同》”） 股可调遣公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）《浙江台华新材料 集团股份有限公司 2024 年年度论说》等关系公开信息显露文献、第三方中介机 构出具的专科见识等，由本期债券受托顾问东说念主中信证券股份有限公司（以下简称 “中信证券”）编制。中信证券对本论说中所包含的从上述文献中引述内容和信 息未进行孤独考据，也不就该等引述内容和信息的真确性、准确性和无缺性作念出 任何保证或承担任何背负。   本论说不组成对投资者进行或不进行某项行动的推选见识，投资者粗鲁关系 事宜作念出孤独判断，而不应将本论说中的任何内容据以手脚中信证券所作的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本论说所进行的任何手脚或不手脚，中信证 券不承担任何背负。                                                          目          录                  第一节 本期债券情况    一、核准文献及核准范畴    本次公开刊行 A 股可调遣公司债券刊行决策经浙江台华新材料集团股份有 限公司（以下简称“台华新材”、“公司”或“刊行东说念主”）2020 年 12 月 25 日 召开的第四届董事会第二次会议和公司 2021 年 1 月 11 日召开的 2021 年第一次 临时鼓吹大会审议通过。    经中国证券监督顾问委员会证监许可20212109 号文核准，并经上海证券交 易所应许，公司由主承销商中信证券遴荐向刊行东说念主在股权登记日收市后登记在册 的原鼓吹实行优先配售，原鼓吹优先配售后余额部分（含原鼓吹废弃优先配售部 分）网上通过上海证券交往所交往系统向社会公众投资者发售的风物进行，刊行 可调遣公司债券为 60,000 万元，每张面值 100 元，共计 600 万张，刊行价钱为 金东说念主民币 59,374.60 万元。该款项由中信证券于 2022 年 1 月 5 日汇入公司召募资 金专项存储账户中国银行股份有限公司嘉兴市分行 367580525942 账户。另扣减 审计用度、讼师用度、评级用度等其他刊行用度 207.45 万元后，公司本次召募资 金净额为 59,202.55 万元。上述召募资金到位情况业经中汇管帐师事务所（迥殊 普通合伙）审验，并由其于 2022 年 1 月 6 日出具了《验资论说》（中汇会验 20220006 号）。    经上海证券交往所自律监管决定书202219 号文应许，公司本次刊行的 易，债券简称“台 21 转债”，债券代码“113638”。    二、本次刊行的主要要求    （一）本次刊行证券的种类    本次刊行证券的种类为可调遣为本公司 A 股股票的可调遣公司债券。该可 调遣公司债券及畴昔调遣的公司 A 股股票将在上海证券交往所上市。    （二）刊行范畴    本次拟刊行可转债召募资金总数为东说念主民币 6.00 亿元，刊行数目为 60 万手 （600 万张）。    （三）票面金额和刊行价钱    本可转债每张面值东说念主民币 100 元，按面值刊行。    （四）债券期限    本次刊行的可调遣公司债券的期限为自愿行之日起六年，即 2021 年 12 月    （五）票面利率    本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年    （六）付息的期限和风物    本次刊行的可调遣公司债券遴荐每年付息一次的付息风物，到期璧还通盘未 转股的可转债本金和终末一年利息。    年利息指可调遣公司债券抓有东说念主按抓有的可调遣公司债券票面总金额自可 调遣公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。    年利息的筹谋公式为：    I=B1×i    I：指年利息额；    B1：指本次刊行的可调遣公司债券抓有东说念主在计息年度（以下简称“畴昔”或“每 年”）付息债权登记日抓有的可调遣公司债券票面总金额；    i：指可调遣公司债券确畴昔票面利率。   （1）本次刊行的可调遣公司债券遴荐每年付息一次的付息风物，计息肇始 日为可调遣公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可调遣公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延时辰 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日， 公司将在每年付息日之后的五个交往日内支付畴昔利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）苦求调遣成公司股票的可调遣公司债券，公司不再向其 抓有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可调遣公司债券抓有东说念主所取得利息收入的应付税项由可调遣公司债券 抓有东说念主承担。   （5）在本次刊行的可转债到期日之后的 5 个责任日内，公司将偿还通盘到 期未转股的可转债本金及终末一年利息。转股年度关系利息和股利的包摄等事项， 由公司董事会证据关系法律法例及上海证券交往所的划定笃定。   （七）转股期限   本次刊行的可调遣公司债券转股期限自可调遣公司债券刊行竣事之日起满 六个月后的第一个交往日起至可调遣公司债券到期日止。   （八）运行转股价钱   本次刊行的可调遣公司债券运行转股价钱为 16.87 元，不低于召募评释书公 告日前二十个交往日公司 A 股股票交往均价（若在该二十个交往日内发生过因 除权、除息引起股价疗养的情形，则对疗养前交往日的交往均价按经由相应除权、 除息疗养后的价钱筹谋）和前一个交往日公司股票交往均价。   前二十个交往日公司股票交往均价=前二十个交往日公司股票交往总数/该 二十个交往日公司股票交往总量。   前一个交往日公司股票交往均价=前一个交往日公司股票交往总数/该日公 司股票交往总量。   （九）转股价钱的疗养及筹谋风物   在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可调遣公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情 况，将按下述公式进行转股价钱的疗养（保留极少点后两位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1＝P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P1 为疗养后转股价，P0 为疗养前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将按次进行转股价钱疗养， 并在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息 显露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱疗养日、疗养办法及暂停转股期 间（如需）。当转股价钱疗养日为本次刊行的可调遣公司债券抓有东说念主转股苦求日 或之后，调遣股份登记日之前，则该抓有东说念主的转股苦求按本公司疗养后的转股价 格践诺。   当公司可能发生股份回购、归拢、分立或任何其他情形使本公司股份类别、 数目和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调遣公司债券抓有东说念主的 债职权益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公说念、平允、公允的原则以 及充分保护本次刊行的可调遣公司债券抓有东说念主权益的原则疗养转股价钱。关系转 股价钱疗养内容及操作办法将依据其时国度关系法律法例及证券监管部门的相 关划定来制订。   （十）转股价钱向下修正要求   在本次刊行的可调遣公司债券存续时辰，当公司股票在职意聚拢三十个交往 日中至少有十五个交往日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有 权冷漠转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会审议表决。上述决策须经出席 会议的鼓吹所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓吹大会进行表决时，抓 有公司本次刊行的可调遣公司债券的鼓吹应当障翳。修正后的转股价钱应不低于 该次鼓吹大会召开日前二十个交往日公司股票交往均价和前一交往日公司股票 的交往均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的 每股净财富值和股票面值。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养日 前的交往日按疗养前的转股价钱和收盘价钱筹谋，在转股价钱疗养日及之后的交 易日按疗养后的转股价钱和收盘价钱筹谋。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交往所网站 （www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息显露媒体上刊登关系公告， 公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时辰（如需）等。从股权登记日后的第一 个交往日（即转股价钱修正日）来源复原转股苦求并践诺修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调遣股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱践诺。   （十一）转股数目的笃定风物   本次刊行的可调遣公司债券抓有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目 Q 的 筹谋风物为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：   V：指可调遣公司债券抓有东说念主苦求转股的可调遣公司债券票面总金额；   P：指苦求转股当日灵验的转股价钱。   可调遣公司债券抓有东说念主苦求调遣成的股份须是整数股。转股时不及调遣为一 股的可调遣公司债券部分，公司将按照上海证券交往所等部门的关系划定，在转 股日后的五个交往日内以现款兑付该部分可调遣公司债券的剩余部分金额及该 部分对应确当期应计利息。   （十二）赎回要求   在本次刊行的可调遣公司债券期满后五个交往日内，公司将赎回整个未转股 的可调遣公司债券，具体赎回价钱为每张 112 元。   在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出当前， 公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回整个或部分未转股的可 调遣公司债券：   （1）在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，若是公司股票聚拢三十个交 易日中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%                                （含 130%）。   （2）当本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的筹谋公式为：IA=B2×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B2：指本次刊行的可调遣公司债券抓有东说念主抓有的将赎回的可调遣公司债券 票面总金额；   i：指可调遣公司债券畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的交往日 按疗养前的转股价钱和收盘价钱筹谋，疗养后的交往日按疗养后的转股价钱和收 盘价钱筹谋。   （十三）回售要求   本次刊行的可调遣公司债券的终末两个计息年度，若是公司股票在职何聚拢 三十个交往日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可调遣公司债券抓有东说念主 有权将其抓有的可调遣公司债券整个或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价 格回售给公司。   若在上述交往日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可调遣公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现 金股利等情况而疗养的情形，则在疗养前的交往日按疗养前的转股价钱和收盘价 格筹谋，在疗养后的交往日按疗养后的转股价钱和收盘价钱筹谋。若是出现转股 价钱向下修正的情况，则上述“聚拢三十个交往日”须从转股价钱疗养之后的第 一个交往日起从头筹谋。   本次刊行的可调遣公司债券的终末两个计息年度，可调遣公司债券抓有东说念主在 每年回售条件初度欢叫后可按上述商定条件利用回售权一次，若在初度欢叫回售 条件而可调遣公司债券抓有东说念主未在公司届时公告的回售文书期内文书并实施回 售的，该计息年度不应再利用回售权，可调遣公司债券抓有东说念主不可屡次利用部分 回售权。   在本次刊行的可调遣公司债券存续期内，若公司本次刊行的可调遣公司债券 召募资金投资名办法实施情况与公司在召募评释书中的承诺情况比较出现紧要 变化，且该变化被中国证监会认定为转换召募资金用途的，可调遣公司债券抓有 东说念主享有一次回售的职权。可调遣公司债券抓有东说念主有权将其抓有的可调遣公司债券 整个或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司。抓有东说念主在附加回售条 件欢叫后，不错在公司公告后的附加回售文书期内进行回售，本次附加回售文书 期内演叨施回售的，不应再利用附加回售权。   当期应计利息的筹谋公式为：IA=B3×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B3：指本次刊行的可调遣公司债券抓有东说念主抓有的将回售的可调遣公司债券 票面总金额；   i：指可调遣公司债券畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的试验日期天 数（算头不算尾）。   （十四）转股年度关系股利的包摄   因本次刊行的可调遣公司债券转股而增多的公司股票享有与原股票同等的 权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的通盘普通股鼓吹（含因可调遣公 司债券转股变成的鼓吹）均参与当期股利分配，享有同等权益。   （十五）刊行风物及刊行对象   本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日（2021 年 12 月 28 日， T-1 日） 收市后中国结算上海分公司登记在册的原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额 部分（含原鼓吹废弃优先配售部分）遴荐网上通过上交所交往系统向社会公众投 资者发售的风物进行，余额由主承销商包销。   本次可调遣公司债券的刊行对象为抓有中国证券登记结算有限背负公司上 海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、合适法律划定的其他投资者 等（国度法律、法例谢却者以外）。   （十六）向原鼓吹配售的安排   本次刊行的可调遣公司债券给予公司原 A 股鼓吹优先配售权，原鼓吹可优 先配售的台 21 转债数目为其在股权登记日（2021 年 12 月 28 日，T-1 日）收市 后登记在册的抓有台华新材的股份数目按每股配售 0.691 元面值可转债的比例计 算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例调遣为手数，每 1 手（10 张）为 一个申购单元，即每股配售 0.000691 手可转债。原鼓吹网上优先配售不及 1 手 部分按照精准算法原则取整。   （十七）本次召募资金用途   本次可调遣公司债券召募资金总数不跳跃 60,000.00 万元东说念主民币，扣除刊行 用度后将投资于“智能化年产 12 万吨高性能环保锦纶纤维名目”和“补充流动 资金”名目，具体情况如下：                                           拟使用召募资金金额 序号       召募资金投资名目       投资额（万元）                                             （万元）       智能化年产 12 万吨高性能环       保锦纶纤维名目           系数                 163,100.00         60,000.00      本次公开刊行可调遣公司债券试验召募资金（扣除刊行用度后的净额）若不 能欢叫上述名目资金需要，资金缺口部分由公司自筹资金处理。在本次刊行可转 换公司债券召募资金到位之前，如公司以自筹资金先行干与上述名目诞生，公司 将在召募资金到位后按照关系法律、法例划定的门径给予置换。在本次募投名目 边界内，公司董事会可证据试验召募资金和名办法试验需求，对上述名办法召募 资金干与法则和金额进行稳当疗养。      （十八）召募资金专项存储账户      公司已制定召募资金顾问关系轨制，本次公开刊行可转债的召募资金将存放 于公司董事会决定的专项账户中。      （十九）债券抓有东说念主会议关系事项      （1）债券抓有东说念主的职权      ①依照其所抓有的可转债数额享有商定利息；      ②证据《可转债召募评释书》商定的条件将所抓有的可转债转为公司股份；      ③证据《可转债召募评释书》商定的条件利用回售权；      ④依照法律、行政法例等关系划定及本功令参与或委派代理东说念主参与债券抓有 东说念主会议并利用表决权；      ⑤依照法律、行政法例及《公司轨则》的划定转让、赠与或质押其所抓有的 可转债；      ⑥依照法律、《公司轨则》的划定取得关系信息；      ⑦按《可转债召募评释书》商定的期限和风物要求公司偿付可转债本息；  ⑧法律、行政法例及《公司轨则》所赋予的其手脚公司债权东说念主的其他职权。  （2）债券抓有东说念主的义务  ①遵从公司刊行可转债要求的关系划定；  ②依其所认购的可转债数额交纳认购资金；  ③遵从债券抓有东说念主会议变成的灵验决议；  ④除法律、法例划定及《可转债召募评释书》商定之外，不得要求公司提前 偿付可转债的本金和利息；  ⑤法律、行政法例及《公司轨则》划定应当由本次可转债债券抓有东说念主承担的 其他义务。  在可调遣公司债券存续时辰，有下列情形之一的，公司董事会应召集债券抓 有东说念主会议：  ①公司拟变更《可转债召募评释书》的商定；  ②公司不可按时支付本次可转债本息；  ③公司减资（因股权引发和功绩承诺导致股份回购的减资以外）、归拢、分 立、终结大约苦求歇业；  ④拟变更、解聘本次可转债债券受托顾问东说念主；  ⑤保证东说念主（如有）大约担保物（如有）发生紧要变化；  ⑥矫正可调遣公司债券抓有东说念主会议功令；  ⑦发生其他对债券抓有东说念主权益有紧要本色影响的事项；  ⑧证据法律、行政法例、中国证监会、本次可转债上市交往的证券交往所及 本功令的划定，应当由债券抓有东说念主会议审议并决定的其他事项。   三、债券评级情况   证据联结伙信评估股份有限公司 2021 年 2 月 3 日出具的《浙江台华新材料                          （联合〔2021〕875 号）、 集团股份有限公司公开刊行可调遣公司债券信用评级论说》 司债券 2022 年追踪评级论说》                 （联合〔2022〕4720 号），2023 年 6 月 7 日出具的 《浙江台华新材料集团股份有限公司公开刊行可调遣公司债券 2023 年追踪评级 论说》（联合〔2023〕3776 号），2024 年 6 月 5 日出具的《浙江台华新材料集团 股份有限公司公开刊行可调遣公司债券 2024 年追踪评级论说》（联合〔2024〕 可调遣公司债券 2025 年追踪评级论说》                     （联合〔2025〕3920 号），公司的主体信 用等第为 AA，评级瞻望为强壮，台 21 转债的信用等第为 AA。         第二节 债券受托顾问东说念主履行职责情况   中信证券手脚台华新材公开刊行可调遣公司债券的债券受托顾问东说念主，严格按 照《顾问办法》       《公司债券受托顾问东说念主执业行动准则》                       《召募评释书》及《受托管 理合同》等划定和商定履行璧还券受托顾问东说念主的各项职责。存续期内，中信证券 对公司及本期债券情况进行抓续追踪和监督，密切温和公司的筹谋情况、财务情 况、资信景况，以及偿债保险措施的实施情况等，监督公司召募资金的接收、存 储、划转与本息偿付情况，切实提神债券抓有东说念主利益。中信证券遴荐的核查措施 主要包括：       第三节 刊行东说念主年度筹谋情况和财务情况 一、刊行东说念主基本情况 公司称号（汉文）：浙江台华新材料集团股份有限公司 公司称号（英文）：Zhejiang Taihua New Materials Group Co., Ltd. 汉文简称：台华新材 普通股股票上市地：上海证券交往所 普通股股票简称：台华新材 普通股股票代码：603055 可转债上市地：上海证券交往所 可转债债券简称：台 21 转债 可转债债券代码：113638 法定代表东说念主：施清岛 董事会文书：栾承连 成就日期：2001-02-21 注册地址：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇工业园区 联合社会信用代码：9133000072527923XB 邮政编码：314011 有计划电话：0573-83703555 传真号码：0573-83706565 公司网址：www.textaihua.com 电子邮箱：taihua@textaihua.com   筹谋边界：新式纺织材料及特种纺织品的研发、分娩和销售；其他纺织品的 分娩及销售；纺织品、机械开导及化工家具（不含化学危急品和易制毒化学品） 的批发、佣金代理（拍卖以外）偏激相差口业务。（以上商品相差口不触及国营 买卖、相差口配额许可、出口配额招标、出口许可证等专项顾问的商品）   二、刊行东说念主 2024 年度筹谋情况及财务景况   证据中汇管帐师事务所（迥殊普通合伙）出具的编号为中汇会审20253619 号的《审计论说》，公司归拢及母公司财务报表在通盘紧要方面按照企业管帐准 则的划定编制，公允反馈了台华新材公司 2024 年 12 月 31 日的归拢及母公司财 务景况以及 2024 年度的归拢及母公司筹谋效果和现款流量。                                                       单元：万元                                                 本期比上年同期增减     主要管帐数据        2024 年          2023 年                                                    （%）      营业收入          712,007.59     509,385.20              39.78  包摄于上市公司鼓吹的净利润      72,571.98      44,911.45              61.59 包摄于上市公司鼓吹的扣除非经    常性损益的净利润  筹谋举止产生的现款流量净额      70,642.70      30,340.65             132.83  包摄于上市公司鼓吹的净财富     499,972.83     445,237.93              12.29       总财富        1,178,481.68    1,055,997.84             11.60     主要管帐数据       2024 年         2023 年     本期比上年同期增减（%）  基本每股收益（元／股）          0.82          0.50                    64  稀释每股收益（元／股）          0.81          0.50                    62 扣除非宽泛性损益后的基本每   股收益（元／股） 加权平均净财富收益率（%）        15.47         10.53         高涨 4.94 个百分点 扣除非宽泛性损益后的加权平   均净财富收益率（%）                  第四节 刊行东说念主召募资金使用情况      一、公开刊行 A 股可调遣公司债券召募资金基本情况    经中国证券监督顾问委员会证监许可20212109 号文核准，并经上海证券交 易所应许，公司由主承销商中信证券遴荐向刊行东说念主在股权登记日收市后登记在册 的原鼓吹实行优先配售，原鼓吹优先配售后余额部分（含原鼓吹废弃优先配售部 分）网上通过上海证券交往所交往系统向社会公众投资者发售的风物进行，刊行 可调遣公司债券为 60,000 万元，每张面值 100 元，共计 600 万张，刊行价钱为 金东说念主民币 59,374.60 万元。该款项由中信证券于 2022 年 1 月 5 日汇入公司召募资 金专项存储账户中国银行股份有限公司嘉兴市分行 367580525942 账户。另扣减 审计用度、讼师用度、评级用度等其他刊行用度 207.45 万元后，公司本次召募资 金净额为 59,202.55 万元。上述召募资金到位情况业经中汇管帐师事务所（迥殊 普通合伙）审验，并由其于 2022 年 1 月 6 日出具了《验资论说》（中汇会验 20220006 号）。      二、本期可调遣公司债券召募资金试验使用情况    结果 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用召募资金 56,554.31 万元，召募资金 依然使用罢了，公司已刊出了对应的召募资金专户，2024 年，公司未使用召募资 金。            第五节 本次债券担保情面况   证据《上市公司证券刊行顾问办法》第二十条的划定，“公开刊行可调遣公 司债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净财富不低于东说念主民币十五亿元的 公司以外”。结果 2020 年 12 月 31 日，本公司经审计包摄母公司鼓吹净财富为         第六节 债券抓有东说念主会议召开情况 有东说念主会议。                第七节 本次债券付息情况   刊行东说念主于 2024 年 12 月 30 日支付自 2023 年 12 月 29 日至 2024 年 12 月 28 日时辰的利息。本次付息为“台 21 转债”第三年付息，票面利率为 1%（含税）， 即每张面值东说念主民币 100 元可转债兑息金额为 1 元东说念主民币（含税）。           第八节 本次债券的追踪评级情况   证据联结伙信评估股份有限公司 2021 年 2 月 3 日出具的《浙江台华新材料                          （联合〔2021〕875 号）、 集团股份有限公司公开刊行可调遣公司债券信用评级论说》 司债券 2022 年追踪评级论说》                 （联合〔2022〕4720 号），2023 年 6 月 7 日出具的 《浙江台华新材料集团股份有限公司公开刊行可调遣公司债券 2023 年追踪评级 论说》（联合〔2023〕3776 号），2024 年 6 月 5 日出具的《浙江台华新材料集团 股份有限公司公开刊行可调遣公司债券 2024 年追踪评级论说》（联合〔2024〕 可调遣公司债券 2025 年追踪评级论说》                     （联合〔2025〕3920 号），公司的主体信 用等第为 AA，评级瞻望为强壮，台 21 转债的信用等第为 AA。       第九节 债券抓有东说念主权益有紧要影响的其他事项      一、是否发生债券受托顾问合同第 3.4 条商定的紧要事项  证据刊行东说念主与中信证券签署的《受托顾问合同》第 3.4 条文定：  “3.4 本次可转债存续期内，发生以下任何事项，甲方应当在三个责任日内 书面见告乙方，并证据乙方要求抓续书面见告事件证实和结果：  （1）甲方筹谋筹谋、筹谋边界、股权结构或分娩筹谋外部条件等发生紧要 变化；  （2）甲方主体评级或甲方刊行的债券信用评级发生变化；  （3）甲方偏激归拢边界内子公司主要财富被查封、扣押、冻结大约被典质、 质押、出售、转让、报废大约发生紧要财富重组等；  （4）甲方偏激归拢边界内子公司发生或测度发生未能清偿到期债务的违约 情况，以及刊行东说念主刊行的公司债券违约；  （5）甲方偏激归拢边界内子公司畴昔累计新增借债大约对外提供担保跳跃 上年末净财富的百分之二十；  （6）甲方偏激归拢边界内子公司废弃债权或财产、出售或转让财富，财富 金额跳跃上年末净财富的百分之十；  （7）甲方偏激归拢边界内子公司发生跳跃上年末净财富百分之十的紧要损 失；  （8）甲方分配股利，甲方偏激主要子公司作出减资、归拢、分立、分拆、 终结的决定，大约照章进入歇业门径、被责令关闭；  （9）甲方偏激归拢边界内子公司触及紧要诉讼、仲裁事项大约受到紧要行 政处罚、行政监管措施或自律组织递次刑事背负；  （10）保证东说念主、担保物大约其他偿债保险措施发生紧要变化；担保东说念主发生重 大财富变动、紧要诉讼、归拢、分立等情况；   （11）甲方情况发生紧要变化导致可能不合适可调遣公司债券上市条件；   （12）甲方偏激主要子公司、甲方的控股鼓吹、试验限定东说念主涉嫌非法被司法 机关立案造访大约甲方的控股鼓吹、试验限定东说念主发生变更，甲方董事、监事、高 级顾问东说念主员涉嫌非法被司法机关遴荐强制措施或涉嫌紧要积恶违法被有权机关 造访的，或上述关系东说念主员积恶失信、无法履行职责、发生变更或触及紧要变动；   （13）甲方拟变更召募评释书的商定；   （14）甲方不可按时支付本息；   （15）甲方顾问层不可正常履行职责，以及甲方董事长大约总司理、三分之 一以上董事、三分之二以上监事发生变动的；   （16）甲方偏激主要子公司冷漠债务重组决策的；刊行东说念主偏激主要子公司在 日常筹谋举止之外购买、出售财富大约通过其他风物进行财富交往，导致其业务、 财富、收入发生紧要变化，达到下列步骤之一的：购买、出售的财富总数占刊行 东说念主最近一个管帐年度经审计的归拢财务管帐论说期末财富总数的 50%以上；购 买、出售的财富在最近一个管帐年度的营业收入占刊行东说念主同期经审计的归拢财务 管帐论说营业收入的比例达到 50%以上；购买、出售的财富净额占刊行东说念主最近一 个管帐年度经审计的归拢财务管帐论说期末净财富额的比例达到 50%以上；   （17）本次可转债可能被暂停大约拒绝提供交往或转让做事、债券停牌的， 以及债券暂停上市后复原上市的、债券停牌后复牌的；   （18）甲方偏激主要子公司触及需要评释的商场据说；   （19）甲方的偿债材干、信用景况、筹谋与财务景况发生紧要变化，甲方遭 遇当然灾害、发生分娩安全事故，可能影响如期偿还本次可转债本息的或其他偿 债保险措施发生紧要变化；   （20）甲方聘用的管帐师事务所发生变更的，甲方为本次可转债聘用的债券 受托顾问东说念主、保荐机构、资信评级机构发生变更的；   （21）发生《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款划定的紧要事件；   （22）因配股、增发、送股、派息、分立、减资偏激他原因引起刊行东说念主股份 变动，需要疗养转股价钱，大约依据召募评释书商定的转股价钱向下修正要求修 正转股价钱；   （23）召募评释书商定的赎回条件触发，刊行东说念主决定赎回大约不赎回；   （24）本次可转债调遣为股票的数额累计达到可转债来源转股前公司已刊行 股票总数的百分之十；   （25）未调遣的可转债总数少于三千万元；   （26）甲方董事会冷漠本次可转债换股价钱疗养决策；   （27）发生其他对债券抓有东说念主权益有紧要影响的事项；   （28）发生其他对投资者作出投资决策有紧要影响的事项；   （29）法律、行政法例、部门规章、表放荡文献划定大约中国证监会、证券 交往所要求的其他事项。   就上述事件见告乙方同期，甲方就该等事项是否影响本次可转债本息安全向 乙方作出版面评释，并对有影响的事件冷漠灵验且切实可行的粗鲁措施。   刊行东说念主应当实时显露紧要事项的证实偏激对刊行东说念主偿债材干可能产生的影 响。刊行东说念主受到紧要行政处罚、行政监管措施或递次刑事背负的，还应当实时显露相 关积恶违规行动的整改情况。” 议》第 3.4 条列明的紧要事项。   二、转股价钱疗养   由于公司实施 2022 年年度权益分拨，自 2023 年 7 月 3 日起“台 21 转债” 转股价钱疗养为 16.60 元/股。   由于公司实施 2023 年年度权益分拨，自 2024 年 6 月 6 日起“台 21 转债” 转股价钱疗养为 16.44 元/股。   由于公司实施 2024 年年度权益分拨，自 2025 年 6 月 12 日起“台 21 转债” 转股价钱疗养为 16.19 元/股。   （以下无正文） （本页无正文，为《浙江台华新材料集团股份有限公司公开刊行 A 股可调遣公 司债券受托顾问事务论说（2024 年度）》之盖印页）                              中信证券股份有限公司