股票代码：688301 股票简称：奕瑞科技
债券代码：118025 债券简称：奕瑞转债
奕瑞电子科技集团股份有限公司
向不特定对象刊行可调节公司债券
第三次临时受托不停事务解释
（2025 年度）
债券受托不停东谈主
二〇二五年六月
要紧声明
本解释依据《公司债券刊行与来往不停主义》《对于上海奕瑞光电子科技股
份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券之债券受托不停条约》（以下简称
“《受托不停条约》”）《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象刊行
可调节公司债券召募阐扬书》（以下简称“《召募阐扬书》”）等联系端正，由
本次债券受托不停东谈主中国外洋金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制。
中金公司对本解释中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行寂寥考据，也
不就该等引述内容和信息的真确性、准确性和无缺性作念出任何保证或承担任何责
任。
本解释不组成对投资者进行或不进行某项行为的保举办法，投资者吩咐联系
事宜作念出寂寥判断，而不应将本解释中的任何内容据以手脚中金公司所作的承诺
或声明。在职何情况下，投资者依据本解释所进行的任何手脚或不手脚，中金公
司不承担任何职守。
中国外洋金融股份有限公司手脚奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称
“奕瑞科技”、
“刊行东谈主”、或“公司”）向不特定对象刊行可调节公司债券（债券
简称：
“奕瑞转债”，债券代码：118025，以下简称“本次债券”）的保荐机构、
主承销商和受托不停东谈主，执续密切神色对债券执有东谈主职权有紧要影响的事项。根
据《公司债券刊行与来往不停主义》
《公司债券受托不停东谈主执业行为准则》
《可转
换公司债券不停主义》等联系端正、本次债券《受托不停条约》的商定以及刊行
东谈主于 2025 年 6 月 13 日露馅的《奕瑞电子科技集团股份有限公司对于现实 2024
年度职权分配现实公告》及《奕瑞电子科技集团股份有限公司对于现实 2024 年
度职权分配调整“奕瑞转债”转股价钱的公告》，现就本次债券紧要事项解释如
下：
一、本次债券注册省略
本次刊行经公司于 2022 年 1 月 13 日召开的第二届董事会第九次会议审议通
过，并经公司于 2022 年 2 月 15 日召开的 2022 年第一次临时鼓励大会审议通过，
鼓励大会决议灵验期至 2023 年 2 月 14 日。
中国证监会于 2022 年 9 月 15 日出具了《对于高兴上海奕瑞光电子科技股份
有限公司向不特定对象刊行可转债注册的批复》（证监许可20222167 号），同
意公司向不特定对象刊行可调节公司债券的注册恳求。
二、“奕瑞转债”基本情况
（一）债券称呼：奕瑞电子科技集团股份有限公司向不特定对象刊行可调节
公司债券。
（二）债券简称：奕瑞转债。
（三）债券代码：118025。
（四）债券类型：可调节公司债券。
（五）刊行领域：东谈主民币143,501.00万元。
（六）刊行数目：14,350,100张。
（七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币100元，
按面值刊行。
（八）债券期限：本次刊行的可调节公司债券的期限为自觉行之日起六年，
即自 2022 年 10 月 24 日至 2028 年 10 月 23 日。
（九）债券利率：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、
第五年1.8%、第六年2.0%。
（十）还本付息的期限和神志
本次可转债弃取每年付息一次的付息神志，到期清偿未偿还的可调节公司债
券本金并支付终末一年利息。
（1）计息年度的利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债执有东谈主按执有的本次可
转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的计算公式为：I= B1×i
I：指年利息额；
B1：指本次可转债执有东谈主在计息年度（以下简称“过去”或“每年”）付息债权
登记日执有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债过去票面利率。
（2）付息神志
①本次可转债弃取每年付息一次的付息神志，计息肇始日为本次可转债刊行
首日（2022年10月24日，T日）。
②付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该
日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往改日，顺延手艺不另付息。每相邻
的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往改日，公
司将在每年付息日之后的五个往改日内支付过去利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）恳求调节成公司股票的本次可转债，公司不再向其执有东谈主支
付本计息年度及以后计息年度的利息。
④本次可转债执有东谈主所赢得利息收入的应付税项由可转债执有东谈主承担。
（十一）转股期限
本次可转债转股期自可转债刊行已毕之日（2022年10月28日，T+4日）满六
个月后的第一个往改日（2023年4月28日）起至可转债到期日（2028年10月23日）
止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个往改日；顺延手艺付息款项不另
计息）。
（十二）转股价钱：本次刊行可转债的驱动转股价钱为499.89元/股，刻下转
股价钱为162.64元/股。
（十三）信用评级情况：本次可调节公司债券经东方金诚外洋信用评估有限
公司评级，把柄东方金诚外洋信用评估有限公司出具的《上海奕瑞光电子科技股
份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券信用评级解释》（东方金诚债评字
【2022】0249号），刊行东谈主主体信用评级为AA，评级预计为稳固，本次可调节
公司债券信用评级为AA。2024年6月20日，东方金诚外洋信用评估有限公司出具
《上海奕瑞光电子科技股份有限公司主体及“奕瑞转债”2024年如期追踪评级报
告》（东方金诚债追踪评字【2024】0076号），本次追踪评级督察刊行东谈主主体信
用等第为AA，评级预计为稳固，同期督察“奕瑞转债”信用等第为AA。
（十四）信用评级机构：东方金诚外洋信用评估有限公司。
（十五）担保事项：本次可转债不提供担保。
（十六）登记、托管、奉求债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司。
三、本次债券紧要事项具体情况
中金公司手脚本期债券的保荐机构、主承销商和受托不停东谈主，执续密切神色
本期债券对债券执有东谈主职权有紧要影响的事项。把柄《不停主义》、《行状行为
准则》等端正及《受托不停条约》的商定，现就本期债券紧要事项解释如下：
鉴于公司 2024 年年度利润分配及成本公积转增股本有探求，公司以现实职权
分配股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中股份为基数分配利润及
成本公积转增股本，每股派发现款红利 1.00000 元（含税），以成本公积金每股
转增 0.40000 股。罢休公司公告露馅日，公司总股本为 143,062,824 股，扣除回
购专用证券账户中股份总额 173,959 股，内容参与分配的股本数为 142,888,865
股。
本次互异化分配诬捏分配的每股现款红利=（参与分配的股本总额×内容分
派的每股现款红利）÷总股本=（142,888,865×1.00000）÷143,062,824≈0.9988 元／
股。本次互异化分配诬捏分配的转增股本率=（参与分配的股本总额×内容分配
的送转比例）÷总股本=(142,888,865×0.40000)÷143,062,824≈0.3995 转股价钱调整
公式：P1＝（P0－D）/（1+n）其中，P0 为调整前转股价 162.64 元/股，鉴于本
次触及互异化职权分配，上述公式中每股派送现款股利 D 及转增股本率 n 离别
指把柄总股本摊薄调整后计算的每股现款红利及转增股本率，P1 为调整后转股
价。P1=（162.64-0.9988）/（1+0.3995）=115.4992 元/股。因 A 股来往价钱最小
变动单元 0.01 元，按照四舍五入神志保留两位一丝，内容调整后转股价钱为
本次可转债的转股价钱调整为 115.50 元/股，调整后的转股价钱于除权除息
日 2025 年 6 月 19 日起程点告成。“奕瑞转债”于 2025 年 6 月 12 日罢手转股，2025
年 6 月 19 日起归附转股。
四、受托不停东谈主履行的责任
中金公司手脚本次债券的受托不停东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，履行
债券受托不停东谈主责任，在获悉联系事项后，实时与刊行东谈主进行了调换，把柄《公
司债券受托不停东谈主执业行为准则》的关联端正出具本临时受托不停事务解释。中
金公司后续将密切神色刊行东谈主对本次债券的本息偿付情况以偏激他对债券执有
东谈主利益有紧要影响的事项，并将严格履行债券受托不停东谈主责任。
特此提请投资者神色本次债券的联系风险，并请投资者春联系事项作念出寂寥
判断。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《奕瑞电子科技集团股份有限公司向不特定对象刊行可调节公
司债券第三次临时受托不停事务解释（2025 年度）》之盖印页）
中国外洋金融股份有限公司
